По - утреннему наречие, образовано от утренний при помощи приставки ПО и суффикса ЕМУ, приставочно-суффиксальный способ образования.
Морфемный разбор : по - приставка, утр - корень, енн- суффикс, ему- суффикс, все слово - сонова, окончания нет
Если ответ по предмету Русский язык отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.